به گزارش سرویس بین‌الملل «فراز انرژی» به نقل از رویترز، آرامکو قیمت رسمی فروش یا OSP نفت عرب‌لایت برای تحویل به آسیا در ماه نوامبر را ۵ دلار در هر بشکه پایین‌تر از میانگین قیمت عمان و دبی تعیین کرد.

این تخفیف نسبت به ماه قبل ۳ دلار افزایش یافته و براساس داده‌های رویترز، عمیق‌ترین تخفیف عرب‌لایت برای مشتریان آسیایی از ژوئن ۲۰۲۰ تاکنون محسوب می‌شود.

بازار منتظر افزایش ۳ دلاری بود؛ آرامکو ۳ دلار ارزان کرد

اهمیت تصمیم تازه آرامکو زمانی بیشتر می‌شود که آن را با انتظار معامله‌گران مقایسه کنیم.

نظرسنجی رویترز پیش از اعلام قیمت‌ها نشان می‌داد فعالان بازار انتظار داشتند عربستان، تحت تأثیر افزایش قیمت شاخص‌های نفت خاورمیانه، قیمت رسمی فروش عرب‌لایت برای نوامبر را حدود ۳ دلار در هر بشکه افزایش دهد.

اما آرامکو دقیقاً در جهت مخالف حرکت کرد و قیمت را ۳ دلار کاهش داد.

این شرکت برای گریدهای سنگین‌تر نیز سیاست تهاجمی‌تری در پیش گرفت و قیمت رسمی فروش Arab Medium و Arab Heavy به آسیا را برای نوامبر هر کدام ۵ دلار در هر بشکه کاهش داد.

در نتیجه، تصمیم تازه را نمی‌توان صرفاً تعدیل جزئی قیمت متناسب با نوسان شاخص‌های بازار دانست؛ عربستان با تخفیف‌های قابل توجه در مهم‌ترین بازار صادراتی خود، عملاً بخشی از افزایش هزینه لجستیک خریداران آسیایی را جذب کرده است.

کرایه‌های رکوردی پشت تخفیف نفت عربستان

یکی از مهم‌ترین عوامل این تصمیم، جهش هزینه حمل نفت از خلیج فارس است.

رویترز پیش‌تر به نقل از منابع مطلع گزارش داده بود آرامکو در حال بررسی ارائه تخفیف برای نفتی است که از عمان بارگیری می‌شود تا بخشی از هزینه بی‌سابقه کرایه نفتکش‌ها برای مشتریان جبران شود.

جنگ منطقه‌ای جریان معمول صادرات نفت خلیج فارس را مختل کرده و هم‌زمان هزینه بیمه، صرف ریسک و کرایه نفتکش‌ها را به سطوح بی‌سابقه‌ای رسانده است.

گزارش اخیر Poten & Partners نیز نشان می‌دهد نرخ VLCC در مسیر خلیج فارس به شرق آسیا که در ابتدای سال حدود ۳۰ هزار دلار در روز بود، به حدود ۱.۳ میلیون دلار در روز رسیده است.

برآورد Poten نشان می‌دهد هزینه حمل هر بشکه نفت در این مسیر از حدود ۱.۷۳ دلار به نزدیک ۳۳ دلار افزایش یافته است.

در چنین شرایطی، حتی اگر قیمت خود نفت خام تغییر نکند، هزینه تحویل آن برای یک پالایشگاه آسیایی می‌تواند به‌شدت افزایش یابد. تخفیف تازه آرامکو را می‌توان در همین چارچوب و به‌عنوان تلاشی برای حفظ رقابت‌پذیری نفت عربستان در بازار آسیا ارزیابی کرد.

عربستان برای حفظ سهم بازار آسیا تخفیف داد

آسیا مهم‌ترین مقصد نفت خام عربستان است و افزایش شدید هزینه حمل می‌تواند پالایشگاه‌ها را به سمت نفت‌هایی با هزینه لجستیک کمتر سوق دهد.

کاهش قیمت رسمی فروش، بخشی از این اختلاف را جبران می‌کند و به آرامکو امکان می‌دهد در شرایط اختلال مسیرهای صادراتی، جذابیت نفت خود را برای پالایشگاه‌های آسیایی حفظ کند.

این موضوع برای گریدهای سنگین اهمیت بیشتری دارد؛ جایی که آرامکو تخفیف را تا ۵ دلار افزایش داده است.

بنابراین کاهش قیمت نوامبر الزاماً نشانه انتظار عربستان برای سقوط قیمت جهانی نفت نیست؛ داده‌های موجود نشان می‌دهد هزینه حمل و رقابت برای حفظ سهم بازار نقش مهمی در تصمیم تازه آرامکو داشته‌اند.

اروپا در مسیر عکس آسیا؛ قیمت‌ها ۳ دلار افزایش یافت

سیاست قیمت‌گذاری آرامکو برای اروپا کاملاً متفاوت بوده است.

هم‌زمان با کاهش قیمت فروش به آسیا، آرامکو قیمت رسمی فروش تمام گریدهای نفتی خود به شمال‌غرب اروپا را ۳ دلار در هر بشکه افزایش داد.

این افزایش پس از آن صورت گرفته که عربستان صادرات نفت از بندر ینبع در دریای سرخ را از سر گرفته است.

بنابراین جغرافیای صادرات اکنون تأثیر مستقیمی بر سیاست قیمت‌گذاری آرامکو گذاشته است: در آسیا، هزینه سنگین حمل و اختلالات لجستیکی به تخفیف بیشتر منجر شده، اما در اروپا و هم‌زمان با بازگشت مسیر ینبع، قیمت‌های رسمی افزایش یافته‌اند.

آرامکو در مقابل، قیمت فروش نفت به مشتریان آمریکایی را برای نوامبر بدون تغییر نگه داشت.

اوپک‌پلاس تولید نوامبر را افزایش نداد

اعلام قیمت‌های جدید آرامکو هم‌زمان با تصمیم تازه اوپک‌پلاس انجام شده است.

عربستان و شش تولیدکننده دیگر عضو این ائتلاف روز یکشنبه توافق کردند اهداف تولید نفت در ماه نوامبر را بدون تغییر نگه دارند.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که قیمت برنت در پی جنگ و اختلالات عرضه همچنان بالاتر از ۱۰۰ دلار در هر بشکه قرار دارد و انتظار می‌رود تصمیم‌های بعدی درباره سیاست تولید به ماه‌های آینده موکول شود.

کنار هم قرار دادن این دو تصمیم تصویر قابل توجهی از بازار ایجاد می‌کند: عربستان از یک سو قصد ندارد با افزایش سهمیه تولید، بشکه‌های بیشتری وارد بازار کند؛ اما از سوی دیگر برای حفظ مشتریان آسیایی در شرایط کرایه‌های نجومی، قیمت رسمی نفت خود را به‌طور غیرمنتظره کاهش داده است.

در نتیجه، رقابت فعلی بازار نفت فقط بر سر «قیمت بشکه» نیست؛ هزینه رساندن همان بشکه به پالایشگاه به متغیری تعیین‌کننده در سیاست فروش تولیدکنندگان تبدیل شده است.