به گزارش سرویس بین الملل «فراز انرژی» به نقل از رویترز، بازارهای مالی جهان معاملات هفته جدید را با روندی متفاوت آغاز کردند؛ به گونه ای که قیمت نفت و شاخص های سهام آسیا کاهش یافت، اما معاملات آتی سهام آمریکا و بازار اوراق قرضه دولتی با استقبال سرمایه گذاران مواجه شد.

مهم ترین عامل فشار بر بازار نفت، تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، برای معاف کردن برخی محدودیت های تحریمی و تعرفه ای علیه روسیه بود؛ اقدامی که می تواند زمینه افزایش صادرات فرآورده های نفتی این کشور را فراهم کند.

با این حال، ترامپ پس از اعلام این تصمیم تأکید کرد هنوز تصمیم نهایی درباره اجرای آن اتخاذ نشده است. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز اعلام کرد رئیس جمهوری این کشور برای بررسی پیامدهای اقتصادی تغییر محدودیت ها، تا ۶۰ روز فرصت در نظر گرفته است.

این اظهارات موجب شده معامله گران با وجود احتمال افزایش عرضه فرآورده های نفتی روسیه، همچنان درباره زمان و دامنه اجرای تصمیم واشنگتن با ابهام مواجه باشند.

نفت برنت به ۱۰۷.۹۵ دلار رسید

در معاملات صبح دوشنبه، بهای قراردادهای آتی نفت برنت با کاهش ۱.۷ درصدی به ۱۰۷ دلار و ۹۵ سنت در هر بشکه رسید.

نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با افت ۰.۸ درصدی، در سطح ۱۰۰ دلار و ۶۲ سنت معامله شد.

کاهش قیمت ها در شرایطی رخ داد که نفت برنت در معاملات جمعه گذشته برای نخستین بار از ماه مه به محدوده ۱۱۰ دلار در هر بشکه رسیده بود.

احتمال بازگشت بخشی از صادرات فرآورده های نفتی روسیه به بازار، یکی از عوامل کاهش نگرانی ها درباره کمبود عرضه محسوب می شود؛ هرچند تداوم جنگ در خاورمیانه همچنان ریسک قابل توجهی برای بازار انرژی ایجاد کرده است.

در همین حال، ایران از برخورد یک نفتکش دیگر با مین دریایی در تنگه هرمز خبر داده است. این گزارش در شرایطی منتشر شده که امنیت تردد شناورها در این آبراه راهبردی همچنان یکی از عوامل اصلی نوسان قیمت نفت محسوب می شود.

سقوط سهام آسیا با نگرانی از هزینه های هوش مصنوعی

برخلاف معاملات آتی بورس آمریکا، بازارهای سهام آسیا روز دوشنبه تحت فشار فروش قرار گرفتند.

شاخص نیکی ژاپن ۱.۲ درصد کاهش یافت؛ این در حالی است که بورس ژاپن هفته گذشته نیز افت ۵.۴ درصدی را تجربه کرده بود.

شاخص سهام کره جنوبی ۰.۴ درصد و بازار سهام تایوان ۱.۴ درصد عقب نشستند. همچنین شاخص گسترده سهام آسیا و اقیانوسیه به استثنای ژاپن، که توسط مؤسسه MSCI محاسبه می شود، ۰.۶ درصد کاهش یافت.

عامل اصلی فشار بر بازارهای آسیایی، نگرانی سرمایه گذاران از حجم بالای منابع مالی مورد نیاز برای توسعه زیرساخت های هوش مصنوعی و احتمال ناکافی بودن درآمدهای آینده این صنعت برای جبران سرمایه گذاری های انجام شده است.

مای بوی، اقتصاددان شرکت مدیریت سرمایه AMP، معتقد است سرمایه گذاران نگران هستند درآمد حاصل از فناوری هوش مصنوعی نتواند هزینه های اولیه سنگین توسعه زیرساخت ها را پوشش دهد.

به گفته وی، افزایش هزینه تأمین مالی و گسترش فاصله بازده اوراق بدهی شرکت ها، دریافت تسهیلات جدید و بازپرداخت بدهی های قبلی را برای فعالان این صنعت دشوارتر می کند.

شاخص شرکت های نیمه رسانای فیلادلفیا نیز هفته گذشته ۱۱.۴ درصد کاهش یافت و طولانی ترین دوره افت متوالی خود از سال ۲۰۰۸ را ثبت کرد.

کاهش بازده اوراق قرضه و رشد معاملات آتی وال استریت

افت قیمت نفت، همراه با افزایش تقاضای سرمایه گذاران برای دارایی های کم ریسک تر، به تقویت بازار اوراق قرضه دولتی آمریکا منجر شد.

بازده اوراق خزانه داری ۱۰ ساله آمریکا با کاهش چهار واحد پایه به ۵.۰۵۲۵ درصد رسید. این اوراق هفته گذشته نیز بیشترین کاهش بازده هفتگی خود در بیش از هشت ماه اخیر را تجربه کرده بودند.

کاهش بازده اوراق قرضه، شرایط مساعدتری برای معاملات آتی سهام آمریکا فراهم کرد.

بر این اساس، قراردادهای آتی شاخص S&P ۵۰۰ حدود ۰.۷ درصد و معاملات آتی شاخص نزدک یک درصد افزایش یافتند.

این رشد به معنای افزایش قطعی شاخص های نقدی بورس آمریکا نیست، بلکه نشان دهنده انتظارات معامله گران پیش از آغاز جلسه رسمی معاملات وال استریت است.

رشد اقتصادی چین فراتر از پیش بینی ها

در میان فشارهای واردشده بر بازارهای آسیایی، انتشار آمار اقتصادی چین تا حدودی از نگرانی سرمایه گذاران کاست.

اقتصاد چین در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۶ رشد ۴.۵ درصدی را ثبت کرد که اندکی بالاتر از پیش بینی تحلیلگران بود.

همچنین فروش خرده فروشی این کشور ۱.۱ درصد افزایش یافت و تولیدات صنعتی با رشد ۵.۵ درصدی، مطابق انتظارات بازار پیش رفت.

پس از انتشار این آمار، شاخص سهام شرکت های بزرگ چین بخشی از افت اولیه خود را جبران کرد و کاهش آن به ۰.۲ درصد محدود شد.

در بازار ارز نیز یوان چین به قوی ترین سطح خود در حدود ۱۵ ماه گذشته رسید و در برابر هر دلار آمریکا در محدوده ۶.۶۸۲۸ یوان معامله شد.

طلا صعود کرد؛ نگاه بازارها به گزارش درآمد شرکت های فناوری

هم زمان با کاهش بازده اوراق قرضه، قیمت طلا نیز افزایش یافت و با رشد ۰.۴ درصدی به ۴ هزار و ۱۸۱ دلار در هر اونس رسید.

در بازار ارز، یورو با کاهش ۰.۱ درصدی به ۱.۱۲۳۲ دلار رسید و دلار آمریکا نیز در برابر ین ژاپن اندکی تضعیف شد.

سرمایه گذاران اکنون در انتظار انتشار گزارش های مالی شرکت های بزرگ فناوری و صنعتی آمریکا هستند. متا، تسلا، نتفلیکس، تگزاس اینسترومنتس و چند شرکت بزرگ دیگر قرار است در روزهای آینده نتایج عملکرد خود را منتشر کنند.

براساس برآورد گلدمن ساکس، پنج شرکت بزرگ توسعه دهنده زیرساخت های هوش مصنوعی ممکن است مجموع سرمایه گذاری خود را در سال آینده به حدود ۱.۲ تریلیون دلار افزایش دهند.

از این رو، گزارش های مالی پیش رو می تواند نقش مهمی در تعیین جهت بازار سهام داشته باشد؛ به ویژه آنکه نگرانی درباره بازده اقتصادی سرمایه گذاری های سنگین در حوزه هوش مصنوعی به یکی از عوامل اصلی نوسان بورس های جهانی تبدیل شده است.

در مجموع، بازارهای جهانی در آغاز هفته با دو نیروی متفاوت مواجه هستند: احتمال افزایش عرضه انرژی روسیه که قیمت نفت را کاهش داده و نگرانی از هزینه های توسعه هوش مصنوعی که بر سهام شرکت های فناوری فشار وارد کرده است. در این میان، تداوم ناامنی کشتیرانی در تنگه هرمز همچنان می تواند مسیر بازار نفت و سایر دارایی های مالی را تغییر دهد.