به گزارش سرویس کدال «فراز انرژی»، ارزش بازار پرتفوی بورسی هلدینگ خلیج فارس در پایان تیرماه به ۴,۳۶۴,۱۲۲,۱۴۴ میلیون ریال رسید؛ در حالی که این رقم در ابتدای دوره ۵,۲۹۵,۱۶۸,۵۱۱ میلیون ریال بود. به این ترتیب، ارزش بازار سرمایه‌گذاری‌های بورسی هلدینگ طی یک ماه ۹۳۱,۰۴۶,۳۶۷ میلیون ریال معادل ۹۳.۱ همت کاهش یافت که نشان‌دهنده افت ۱۷.۶ درصدی ارزش پرتفوی است.

ترکیب پرتفوی بدون تغییر ماند

بررسی بخش تغییرات سرمایه‌گذاری‌های بورسی نشان می‌دهد در تیرماه خرید یا فروش بااهمیتی در پرتفوی هلدینگ انجام نشده و بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری‌ها تقریباً بدون تغییر باقی مانده است. بنابراین افت ارزش پرتفوی، ناشی از تغییر در ارزش روز سهام شرکت‌های زیرمجموعه بوده و نه جابه‌جایی ترکیب دارایی‌های هلدینگ.

پرتفوی «فارس» همچنان متکی به غول‌های صنعت پتروشیمی

جزئیات پرتفوی نشان می‌دهد بخش عمده کاهش ارزش بازار هلدینگ به افت قیمت سهام چند شرکت بزرگ پتروشیمی بازمی‌گردد.

بزرگ‌ترین دارایی بورسی هلدینگ، پتروشیمی نوری، طی تیرماه از ۲۳۰.۴۱ همت به ۱۸۸.۹۷ همت کاهش یافت و به تنهایی ۴۱.۴۴ همت از ارزش بازار خود را از دست داد.

ارزش بازار سرمایه‌گذاری هلدینگ در پتروشیمی پارس نیز از ۷۵.۶۰ همت به ۵۲.۳۶ همت رسید که بیانگر افت ۲۳.۲۴ همتی است. همچنین ارزش سرمایه‌گذاری در پتروشیمی اروند از ۵۲.۳۹ همت به ۳۴.۹۲ همت کاهش یافت و ۱۷.۴۷ همت افت را ثبت کرد.

در مبین انرژی خلیج فارس نیز ارزش بازار سرمایه‌گذاری هلدینگ از ۷۳.۰۲ همت به ۶۵.۰۳ همت رسید و حدود ۸ همت کاهش یافت. همچنین پتروشیمی تندگویان با افت ۲.۹۵ همتی، پتروشیمی بوعلی سینا با کاهش حدود ۰.۵۸ همتی و پتروشیمی شیراز با افت حدود ۰.۲۴ همتی دیگر شرکت‌هایی بودند که ارزش بازار سرمایه‌گذاری هلدینگ در آن‌ها کاهش یافت.

در مقابل، گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان معدود سرمایه‌گذاری بزرگی بود که ارزش بازار آن افزایش یافت و از ۱۲.۵۲ همت به ۱۳.۶۲ همت رسید؛ رشدی در حدود ۱.۰۹ همت که البته نتوانست اثر افت سنگین سایر شرکت‌های بزرگ را جبران کند.

در مجموع، تنها کاهش ارزش بازار چهار شرکت پتروشیمی نوری، پتروشیمی پارس، پتروشیمی اروند و مبین انرژی خلیج فارس بیش از ۹۰ همت از افت ۹۳.۱ همتی کل ارزش بازار پرتفوی را به خود اختصاص داده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد ارزش روز دارایی‌های «فارس» وابستگی بالایی به نوسانات قیمت سهام چند شرکت بزرگ پتروشیمی دارد.

مازاد ارزش پرتفوی همچنان قابل توجه است

با وجود افت ارزش بازار در تیرماه، مقایسه ارزش روز سرمایه‌گذاری‌ها با بهای تمام‌شده نشان می‌دهد هلدینگ خلیج فارس همچنان از مازاد ارزش قابل توجهی در پرتفوی بورسی خود برخوردار است. با این حال، نوسانات بازار سرمایه می‌تواند در کوتاه‌مدت ارزش روز این دارایی‌ها را به شدت تحت تأثیر قرار دهد؛ موضوعی که گزارش تیرماه نمونه‌ای روشن از آن است.